Великая Отечественная война. Советские войска начали освобождение Украины. В гвардейский полк истребителей прибывает пополнение - желторотики, юные лётчики, со школьной скамьи шагнувшие в огонь, двадцатилетние лейтенанты военных выпусков, в лётной школе обучавшиеся по ускоренной программе взлёт-посадка. Несколько новичков - Александров (Кузнечик), Щедронов (Смуглянка), Агишев (Ромео) - попадают в знаменитую вторую поющую эскадрилью, которой командует Герой Советского Союза Алексей Титаренко по прозвищу Маэстро. Одна из его заповедей: Пилотом можешь ты не быть - летать научим всё равно, а музыкантом быть обязан! Вот и отбирает он в свою эскадрилью тех, кто умеет петь или на чём-либо играть. И они поют, ибо ...после боя сердце просит музыки вдвойне. А вскоре желторотики летят в бой наравне со стариками. Многие из них не вернутся из боевых вылетов...
